Después de la escisión del negocio de baterías de litio de energía, la fuerza de BYD ha disminuido
Después de perder el halo del ex líder de baterías de energía, BYD puso sus ojos en la era Ningde y comenzó a acelerar el ritmo de escisión del negocio de baterías de energía, y sus ventas externas de baterías de energía también superaron con creces las expectativas.
Supply Dongfeng Motor da el primer paso en el sistema de autoventa
Hace unos días, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información anunció la declaración del lote 307 de nuevos productos "Road Motor Vehicle Manufacturing Enterprises and Products Announcement". Un total de 429 productos de vehículos de nueva energía han sido declarados por 123 empresas, y el número ha aumentado significativamente. Entre ellos, hay 181 vehículos de pasajeros de nueva energía, que representan el 42,19%; 58 vehículos de pasajeros de nueva energía, que representan el 13,52%; y 190 vehículos especiales de nueva energía, que representan el 44,29%.
Al revisar los anuncios de productos, se encontró que entre los nuevos productos de vehículos de propósito especial de energía en este lote, un chasis de camión eléctrico puro y un camión de camioneta eléctrico puro declarado por Dongfeng Motor Group estaban equipados con baterías de fosfato de hierro y litio proporcionadas por BYD.
Obviamente, a diferencia de los rumores externos, Dongfeng Motor Group Co., Ltd. parece ser la primera compañía de automóviles en "comer cangrejos".
La lista de publicidad muestra que la furgoneta eléctrica pura EQ5045XXYTBEV29 de Dongfeng Motor Group Co., Ltd. y el chasis de camión eléctrico puro EQ1045TTEVJ29 utilizan baterías de fosfato de hierro y litio producidas por Shenzhen BYD Lithium Battery Co., Ltd. Las baterías de energía de vehículos de nueva energía de Dongfeng son principalmente CATL, Guoneng, Lishen y BAK, etc. Esta es la primera vez que Dongfeng ha utilizado baterías de energía BYD, y también es la primera vez que las baterías de energía BYD se han instalado externamente.
En el campo de los vehículos eléctricos, siempre ha adoptado el modelo de desarrollo de integración vertical y autouso. El año pasado, los vehículos de pasajeros de nueva energía de BYD vendieron un total de 113,669 unidades, lo que representa el 13% del mercado mundial de nuevas energías. Es un merecido "líder de vehículos de nueva energía". Sin embargo, el modelo de integración vertical autoproducido y autovendido permitió que las ventas de baterías de energía de BYD fueran superadas por CATL el año pasado, que superó con creces los 7.2GWh de BYD con un volumen de ventas de 12GWh.
Desde que BYD fue superado y relegado al segundo lugar en la industria, la era Ningde, que se ha levantado como un cohete, ha hecho que BYD comience a reexaminar su sistema de baterías de energía autoproducido y autovendido. En respuesta a la disminución de los subsidios y la intensificación de la competencia en el mercado, BYD planea escindir su negocio de baterías, romper el sistema cerrado y planificar el suministro externo.
De hecho, BYD comenzó a tratar de romper los grilletes de la autoproducción y la autoventa en el negocio de las baterías de energía ya el año pasado.
BYD dijo que después de la comercialización de piezas que incluyen baterías y otros componentes el año pasado, comenzó a negociar con muchos fabricantes de vehículos, y todavía está en discusión, y se alcanzará una serie de cooperación en el futuro. La compañía ya se ha acoplado con los principales fabricantes de automóviles como Great Wall, BAIC y GAC en el negocio de baterías de energía, y se espera que algunas baterías se vendan tan pronto como este año.
Digerir la enorme capacidad de producción para hacer que los rivales se conviertan en clientes
El movimiento para dividir el negocio de las baterías de energía no solo significa que BYD romperá la integración vertical original de producción y operación, sino que también significa que BYD suministrará módulos de baterías de energía con tecnologías centrales a todo el mercado de vehículos de nueva energía, en otras palabras, los competidores anteriores de BYD. Los fabricantes de automóviles se convertirán en clientes de baterías BYD.
No es tanto un cambio de arriba hacia abajo como forzado por circunstancias externas. Debido a los cambios en la política de subsidios del mercado de vehículos de nueva energía en 2017, las ventas de vehículos de nueva energía de BYD disminuyeron significativamente en el primer trimestre del año pasado. En el primer trimestre del año pasado, las ventas de vehículos de nueva energía de BYD cayeron a 8.719 unidades, una caída de casi el 50 por ciento, según datos de la Federación de Pasajeros. Al mismo tiempo, el suministro de baterías de energía doméstica de BYD también cayó al segundo lugar debido a una disminución interanual del 63,9%.
Por otro lado, los vehículos de nueva energía de BYD están lejos de poder comer su propia enorme capacidad de producción de baterías de energía.
Se entiende que BYD tiene dos fábricas de baterías en Shenzhen, la más grande de las cuales puede alcanzar una capacidad de producción anual de baterías de 1 mil millones de vatios-hora. Esto significa que la producción anual de baterías de la fábrica de baterías puede satisfacer la demanda de baterías de energía para 25,000 autobuses y 600,000 autos familiares eléctricos híbridos enchufables. La segunda fábrica de BYD también tiene una capacidad de producción anual de hasta 8 millones de kWh de baterías de fosfato de litio y hierro.
Además de los dos proyectos de construcción anteriores, la nueva fábrica de baterías en la que BYD está invirtiendo y construyendo en Qinghai formará una capacidad de producción anual de 10GWh de baterías de energía. Según los expertos de BYD, como la expansión se ha llevado a cabo antes de lo previsto, la capacidad de producción de baterías de energía de BYD se ha ampliado a 14GWh este año. Si el volumen de ventas de Lenovo de 720 millones de GWh el año pasado, su tasa de utilización de la capacidad es solo la mitad, y las ventas de exportación de baterías se han convertido en una opción inevitable.
Según el plan gubernamental anterior, a partir de 2020, el costo del sistema de baterías de energía se reducirá a menos de 1 yuan, y toda la industria de baterías de energía comenzará una guerra para reducir los costos.
Cuando es difícil hacer un gran progreso en las ventas de vehículos de nueva energía, el costo compartido de las baterías de energía es limitado, y bajo la presión de los enormes costos de mano de obra, BYD está bajo una enorme presión financiera y operativa. El sistema cerrado de integración vertical de una sola empresa antes se ha convertido cada vez más en un obstáculo para el progreso de BYD.
Salir puede ganar una nueva vida. Ahora BYD ha ganado el primer negocio de baterías individuales de Dongfeng Motor Group. Una vez que se divida el negocio de las baterías de energía, inevitablemente se conectará a más fabricantes de vehículos en el futuro. Convertir a un oponente en un cliente puede convertirse en la próxima carta de triunfo de BYD contra la era Ningde.
