El desempeño de las empresas que cotizan en bolsa en las minas de litio se ha invertido y muchas acciones de autopartes de nuevas energías han aumentado considerablemente.
En la primera semana de noviembre, el rendimiento de los temas relacionados con vehículos de nueva energía-en el mercado de capitales fue mediocre.
Según datos de Wind, el tema de los vehículos de nueva energía aumentó ligeramente la semana pasada, y el índice subió un 1,34 por ciento; el tema de las baterías de iones de litio- y el mineral de litio fueron débiles, y el índice cayó un 3,46 por ciento y un 7,21 por ciento, respectivamente, la semana pasada.
Los datos eólicos muestran que, recientemente, 13 empresas que cotizan en bolsa con el tema de la minería de litio han publicado sus informes de rendimiento del tercer-trimestre. Entre ellas, 12 empresas lograron un aumento-año tras-año en el beneficio neto atribuible a la empresa matriz en los primeros tres trimestres, lo que representa alrededor del 92 por ciento.
Sin embargo, los fundamentos y el desempeño del precio de las acciones no son consistentes, y el desempeño de las acciones mineras de litio ha disminuido en diversos grados recientemente. Huachuang Securities cree que en el corto y mediano plazo, debido a la escasez de suministro y los bajos inventarios, se espera que los precios del litio continúen aumentando, lo que a su vez impulsará la liberación continua de ganancias del sector. A largo plazo, es más seguro que los vehículos eléctricos y el almacenamiento de energía generen una gran demanda. Por el contrario, los recursos de litio aguas arriba tienen un largo ciclo de desarrollo y una gran inversión de capital. Es difícil que el lado de la oferta aumente significativamente, y la brecha de recursos de litio continuará expandiéndose.
datos electrónicos
Tabulación: Cada reportero Li Shuo (Fuente de datos: Viento)
Los principales ganadores de esta semana son las empresas relacionadas con autopartes de nuevas energías. Anteriormente, debido a factores como el suministro insuficiente de chips, el aumento de los precios de las materias primas y un repunte de la epidemia, el desempeño del sector automotriz en el tercer trimestre de este año estuvo bajo presión. La escasez de chips en el cuarto trimestre mejorará considerablemente con respecto al trimestre anterior, y el lado de la oferta mejorará. Se espera que la demanda suprimida anteriormente aumente en volumen en el cuarto trimestre. Los fundamentos de la industria mejorarán en gran medida y el mercado de vehículos de nueva energía mantendrá un rápido crecimiento.
Tabulación: Cada reportero Li Shuo (Fuente de datos: Viento)
La semana pasada, el rendimiento de las acciones relacionadas con las-baterías de iones de litio-fue débil y los precios de las acciones de muchas acciones cayeron considerablemente. Según datos eólicos, la principal salida neta de baterías de iones de litio-la semana pasada fue de 8.112 millones de yuanes.
It is worth noting that Shi Dashenghua (603026, SH), who rose from less than 40 yuan at the beginning of the year to a high of nearly 350 yuan in September, became the "negative squad leader" last week. Although Shi Dashenghua's net profit attributable to the parent in the first three quarters was 740 million yuan, a sharp increase of 1185.75 percent compared with the same period of the previous year, the company's net profit attributable to the parent in the third quarter was only 150 million yuan, a decrease of 58.22 percent compared with the second quarter. Under the background of the improvement of prosperity, its profitability has been questioned, and the stock price may have dropped significantly because of this.
Tabulación: Cada reportero Li Shuo (Fuente de datos: Viento)
Last week, individual stocks related to the new energy vehicle industry chain were less active. Among them, BYD (002594, SZ) received the most attention. Huachuang Securities analysis believes that the pace of global electrification is accelerating, and BYD's growth as a leading domestic electric vehicle company will continue to accelerate. In addition to the accelerated growth of the automobile and battery business sectors, the company is also strengthening its layout in the upstream and downstream of the new energy industry chain and the upstream and downstream fields of autonomous driving to enhance the competitiveness of the system centered on the new energy business. Optimistic about the company's medium- and long-term electrification leading advantages and the layout advantages of the entire industry chain.
Tabulación: Cada reportero Li Shuo (Fuente de datos: Viento)
In terms of market value, stocks related to the new energy vehicle industry chain did not change much last week. It is worth mentioning that on November 1, the market value of CATL (300750, SZ) reached a maximum of 1.58 trillion yuan, surpassing Industrial and Commercial Bank of China (601398, SZ) for a time, ranking second in A-share market value, second only to Guizhou. Moutai (600519, SZ). In the following days, the stock price of Ningde Times fluctuated downward, and the final market value was fixed at 1.48 trillion yuan. Despite this, the market value of Ningde era is still "one-stop" in the new energy vehicle industry chain.
evento electrónico
1. Shanghái emitió un documento para respaldar el desarrollo de la industria de vehículos con baterías de litio impulsadas por combustible-
On November 3, the official website of the Shanghai Municipal Development and Reform Commission announced "Several Policies for Supporting the Development of the Fuel-Powered Lithium Battery Vehicle Industry in the City". The document proposes that by the end of 2025, Shanghai municipal finance will invest in a ratio of 1:1 with the central financial incentive funds for the national fuel-powered lithium battery vehicle demonstration, focusing on supporting vehicle demonstration applications, industrialization of key core technologies, talent introduction, and team building.
2. Se anuncian las ventas de octubre de nuevos fabricantes de automóviles.
Recientemente, varias empresas de fabricación de automóviles nuevos-anunciaron sus ventas en octubre. Entre ellos, Xiaopeng Motors entregó alrededor de 10.100 vehículos, un aumento anual-sobre-año del 233 por ciento, ocupando el primer lugar entre las empresas de fabricación de automóviles nuevos-; Ideal Motors ocupó el segundo lugar en volumen de entrega con 7649 vehículos, un aumento anual-del-año del 107,2 por ciento; Volumen de entrega de automóviles de Nezha Fue de 8107 vehículos, un aumento-año tras año-del 294 por ciento, ubicándose entre las tres principales ventas de nuevas empresas de fabricación de automóviles-motores en el mes; WM Motor entregó 5025 vehículos, un aumento anual-del-año del 67,3 %. Afectada por el ajuste de las líneas de producción, NIO entregó solo 3.667 vehículos en octubre, una disminución interanual-del-año del 27,5 por ciento.
3. La batalla por las minas de litio está en pleno apogeo
Recently, American Lithium, a Canadian lithium company, announced that it has submitted an unconditional offer to Millennium Lithium to acquire all outstanding shares of Millennium Lithium for a total price of US400 million (cash plus equity, approximately RMB 2.558 billion). Previously, Ningde Times had offered 377 million Canadian dollars (about 1.92 billion yuan) to acquire Millennium Lithium. It is understood that Millennium Lithium is focusing on the exploration and development of brine extraction projects in Argentina. According to a report in June, the company's measured and indicated lithium carbonate equivalent is about 4.12 million tons.
revisión electrónica
A few days ago, Wanlian Securities released a research report that according to the recently announced "carbon peak" action method, by 2030, the proportion of new energy and clean energy-powered vehicles will reach about 40 percent . It is expected that in 2030, new energy vehicles are expected to It has reached 12 million units, which is a substantial increase from 1.367 million units in 2020. In the medium and long term, the production and sales of new energy vehicles are expected to increase with a high degree of certainty.
CITIC Securities predice que la industria mundial de vehículos de nueva energía continuará con su gran prosperidad en 2022, y la ecología industrial nacional y extranjera acelerará la integración. Tesla puede continuar liderando la ola global de inteligencia eléctrica. Se seguirán lanzando modelos domésticos prácticos y de alta calidad-, lo que impulsará el aumento de la tasa de electrificación de los automóviles. El entorno político en los Estados Unidos mejorará y aumentará el brote en Europa. A medio y largo plazo, la tendencia de electrificación e inteligencia de los vehículos es irreversible. Se estima que la tasa de penetración de los vehículos de nuevas energías en mi país y en Europa superará el 20 % en 2025.
En términos de la cadena industrial, Ping An Securities cree que la disminución continua de los subsidios y la introducción continua de nueva producción han provocado que todos los eslabones de la cadena de la industria de vehículos de nueva energía enfrenten presiones de reducción de precios, especialmente los eslabones intermedios, que enfrentan reducciones de precios. de OEM aguas abajo para reducir costos. , y el dilema de las empresas de recursos upstream que aumentan los precios. La nueva producción debido a la continua afluencia de inversión en los últimos años acelerará la remodelación en el próximo período.
Tabulación: Cada reportero Li Shuo (Fuente de datos: Viento Integral, Fortuna Oriental a partir del 11.05)
La semana pasada, nos centramos en acciones individuales en el campo de los separadores de baterías de litio. Según un análisis realizado por CITIC Securities, los vehículos de nueva energía han impulsado el rápido aumento de las baterías de iones de litio-de potencia. Al mismo tiempo, el almacenamiento de energía también ha entrado en un período de rápida introducción y la demanda aguas abajo continúa siendo fuerte. Se estima que entre 2021 y 2025, la demanda mundial de separadores de baterías de iones de litio-aumentará de 6 000 millones de metros cuadrados a 20 100 millones de metros cuadrados, con una tasa de crecimiento compuesto anual de más del 40 %. En términos de suministro, el ciclo de suministro de equipos de diafragma es de aproximadamente 2 años, que es la principal limitación para la expansión de las empresas de diafragma. Según las estimaciones, el aumento de la demanda mundial de diafragmas de 2021 a 2023 es de 3400 a 3500 millones de metros cuadrados, mientras que el aumento de la oferta mundial de diafragmas es de 2550 a 3100 millones de metros cuadrados. Se espera que los diafragmas sigan siendo escasos en los próximos dos años.
Vale la pena señalar que Enjie (002812.SZ), una empresa líder en diafragma de baterías de litio, anunció recientemente su informe financiero del tercer-trimestre, que muestra que la empresa obtuvo ingresos de 5368 millones de yuanes en los primeros tres trimestres, un año -en-año de aumento del 107,97 por ciento; el beneficio neto atribuible a la matriz fue de 1750 millones de yuanes, un aumento anual-sobre-año del 172,06 por ciento. Zheshang Securities cree que Enjie actualmente tiene cuatro ventajas principales de escala, equipo, tecnología y clientes. Las ventajas crean un circuito cerrado entre sí, y la reducción conjunta de costos agrava el efecto Matthew. Se espera que su participación en el mercado global continúe aumentando del 27 % en 2020 al 35 % en 2023, y se espera que su participación en el mercado global alcance el 50 % en 2025.
